फियोना फ्रॉस्ट्स, एक कामुक लोमड़ी, अपने सौतेले पिता के स्पर्श की लालसा करती है। जब वह व्यस्त होता है, तो वह उसके दोस्त के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करती है। उनका जंगली मुठभेड़ एक भाप से भरे थ्रीसम में बदल जाता है, हर फेटिश का अन्वेषण करता है, जिससे वे सभी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं।.