विविध पृष्ठभूमि के दो आदमी रियोस समुद्र तट पर कामुक इच्छाओं में लिप्त होते हैं, अफ्रीकी पुरुषों द्वारा देखे जाते हैं। ब्लैक कैरिओका और चिलियन आदमी अपनी कामुकता का पता लगाते हैं, इस गर्म मुठभेड़ में अपने समलैंगिक इच्छाओं को बिना किसी माफी के अपनाते हैं।.